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AI手机和AI PC促进消费电子回暖详解受益的两个行业

来源:bob体彩app下载    发布时间:2024-09-16 09:40:04

  近期,消费电子有一个重磅的消息出来了。一月份手机销量达到3177万台,同比暴增68%,此外,OLED也来助攻,国内OLED前四大厂商都表示,今年手机用的OLED订单有所增加。近期,中信证券也发布研报表示,消费电子呈现“L型”回暖趋势。消费电子板块强势上涨的背后,还潜藏着下面三个要素,他们一同推动了手机销量的大爆发

  1、新一轮的换机潮已经来临。消费者通常会在手机使用一段时间后考虑更换新设备,以获取更好的性能和功能。

  2、手机正在慢慢地享受AI带来的红利。去年以来,具备 AI 大模型的手机销售火热,例如,OPPO推出的 70 亿参数的大模型手机,首发销量比上一代同比增长317%,荣耀大模型手机也热销。AI手机取代智能,分布式AI“植入”手机已成新趋势,未来更多的AI大模型手机将推出。科技才是驱动消费的原动力,AI手机将加速换机潮。

  3、华为麒麟芯片的回归。华为,麒麟芯片再度问世,激发了华为粉丝的购买热情,2023年华为手机销量猛增79%,国内市场占有率挤进前3。

  正是这三大要素,推动手机销量回暖,此外,消费电子回暖还有AI pc、苹果头显等的因素共同推动。

  在消费电子领域,投资的人能关注两个重要的条件:一是新科技的应用,二是最确定的赛道。随着AI技术的发展,AI 会将成为旗舰手机的标配,而AI个人大模型和终端相结合,这在某种程度上预示着终端内部电子元件集成密度更高,芯片等核心计算元件功率密度将更高,散热需求也将因此增长。同样,AI PC 的推出也对散热提出了更高的要求。如果消费电子市场回暖,散热行业的景气度将显著受益,相关受益股包括思泉新材(301489)和飞荣达(300602)。

  思泉新材(301489)公司是一家多元化功能性材料提供商,以热管理材料为核心,公司的产品布局完善,产品有人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片等,这一些产品大范围的应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴设备等消费电子领域。公司的业绩增长有3点:1、预计散热市场会扩容;2、公司进入北美大客户供应链;3、热管、导热垫片高增长,公司出现产能不足问题,公司拟投入2.7亿元建设高性能导热散热产品项目,投资后可增强公司盈利能力。

  飞荣达(300602)主要生产导热材料、电磁屏蔽、轻量化等产品,公司产品大范围的应用于消费电子、通讯、新能源等领域。作为华为散热的核心供应商,飞荣达的未来增长点主要有以下几个方面:

  (1)受益AI服务器多重驱动:飞荣达向华为、超聚变等服客户提供散热及电磁屏蔽等产品,英伟达高端GPU对华出口受限,华为昇腾一体机最受益。公司有望受益华为AI服务器增长。在AI服务器液冷是主流,但在2025年液冷占比为20%-30%,还做不到全覆盖,飞荣达也有用于液冷的双通道冷板的技术。

  (2)智能硬件方面:受益华为 Mate60 手机等产品销量复苏,和公司未来新产品导入放量+不锈钢 VC 渗透率提升,有望实现销量增长与单机价值量提升。

  (3)受益PC 销量回暖以及AI PC出货。 AIPC 发展带来散热及电磁屏蔽等产品的增量需求,公司产品有望打开量、价成长空间。

  (4)新能源领域:公司核心客户塞力斯、理想等需求持续增长,公司新能源业务将持续受益。在光伏和储能方面,公司散热器、一体化压铸件等产品已向华为、阳光电源等客户交付合作中。

  另一个最确定的赛道是折叠屏。随技术的进步和成本的降低,折叠屏的渗透率将不断的提高。华为作为折叠屏手机的领军企业之一,计划在2024年实现700 万-1000万部的出货目标,较2023年的260万部最高增幅将近3倍。折叠机的两大核心技术分别是屏幕与铰链,相关受益股包括精研科技、日久光电和东睦股份。

  精研科技(300709)深耕消费电子MIM行业多年,公司MIM零件用于折叠屏手机核心机构件-转轴,技术实力行业领先,目前已打造六大业务板块,精密塑胶、散热模组、电子制造业务协同优势显著。凭借在MIM零部件领域积累的材料创造新兴事物的能力、精度控制能力和一致性管控能力,纵向切入价值量更高的折叠机铰链MIM组件业务。预计2024年随着MIM组件业务客户的持续扩展和渗透率的提升,公司业绩有望迎来量价齐升。

  在当前的消费电子领域,AI和折叠屏技术正在成为引领市场回暖的两大引擎。新科技如AI手机和AI PC的推出,正在深刻改变我们的生活方式和工作习惯,为消费电子市场带来了新的增长机遇。同时,折叠屏技术的持续发展和成本降低,也为行业带来了更大的市场空间。据IDC最新预测,2024年全球折叠机将增长37%,出货量达到2500万部。抓住市场变革中的核心要素,才能比别人领先一步。

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